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开山股份:向特定对象发行股票并在创业板上市

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及

  所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投

  资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自

  行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及

  所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投

  资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自

  行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序................25

  四、本募集说明书披露前十二个月内开山控股与公司之间的重大交易情况................28

  系,项目的实施准备和进展情况,预计实施时间,整体进度安排,发行人的实施能

  二、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的

  三、募集资金用于研发投入的,披露研发投入的主要内容、技术可行性、研发预算

  及时间安排、目前研发投入及进展、预计未来研发费用资本化的情况、已取得及预

  三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从

  四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可

  注:本报告中部分财务数据的合计数与所列数值直接相加之和如在尾数上有差异,均为四舍五

  注:本报告中部分财务数据的合计数与所列数值直接相加之和如在尾数上有差异,均为四舍五

  公司5.80%的股份,并持有控股股东开山控股82.34%的股份,曹克坚直接或间

  长。其直接持有公司5.8%的股份,并持有开山控股82.34%的股份,系发行人的

  公司5.80%的股份,并持有控股股东开山控股82.34%的股份,曹克坚直接或间

  长。其直接持有公司5.8%的股份,并持有开山控股82.34%的股份,系发行人的

  建立了螺杆主机型线的基础设计理念,开启了螺杆式压缩机的应用。20世纪50

  年代,螺杆式压缩机由于其结构简单、易损件少,有良好的输气量调节性等特性,

  英格索兰为代表的行业领先企业,占据优势市场地位。2008年度,阿特拉斯和

  域,向更多新兴领域不断延伸,市场容量不断扩大,预计到2020 年将达到298

  段具备螺杆式压缩机生产能力的主要为国外企业,包括阿特拉斯2、英格索兰3及

  第二阶段为常规螺杆式压缩机时代(2000-2010年)。2000年之后,随着我

  建立了螺杆主机型线的基础设计理念,开启了螺杆式压缩机的应用。20世纪50

  年代,螺杆式压缩机由于其结构简单、易损件少,有良好的输气量调节性等特性,

  英格索兰为代表的行业领先企业,占据优势市场地位。2008年度,阿特拉斯和

  域,向更多新兴领域不断延伸,市场容量不断扩大,预计到2020 年将达到298

  段具备螺杆式压缩机生产能力的主要为国外企业,包括阿特拉斯2、英格索兰3及

  第二阶段为常规螺杆式压缩机时代(2000-2010年)。2000年之后,随着我

  第三阶段为螺杆式压缩机的高端机型时代(2011年至今)。2011年之后,

  国市场,我国已成为压缩机领域全球第二大市场。2012-2018年,中国空气压缩

  机行业市场规模呈现逐年上升态势。2016、2017及2018年实现销售收入为

  第三阶段为螺杆式压缩机的高端机型时代(2011年至今)。2011年之后,

  国市场,我国已成为压缩机领域全球第二大市场。2012-2018年,中国空气压缩

  机行业市场规模呈现逐年上升态势。2016、2017及2018年实现销售收入为

  新的增长点。预计2019年-2024年,我国空气压缩机市场规模将保持在3%左右

  的增速,增速相对放缓,且需求主要来自于节能改造,2024年市场规模将达到

  新的增长点。预计2019年-2024年,我国空气压缩机市场规模将保持在3%左右

  的增速,增速相对放缓,且需求主要来自于节能改造,2024年市场规模将达到

  品噪声较大,甚至会高于同类产品10分贝以上,能效降低10%以上。目前成熟

  作,新进入企业需要在产品质量、价格和谈判能力多方面显著的超过原有供货商,

  标识管理办法》规定,将容积式空气压缩机纳入能效标识体系,自2010年3月

  品噪声较大,甚至会高于同类产品10分贝以上,能效降低10%以上。目前成熟

  作,新进入企业需要在产品质量、价格和谈判能力多方面显著的超过原有供货商,

  标识管理办法》规定,将容积式空气压缩机纳入能效标识体系,自2010年3月

  型企业。这些企业仍停留在购置主机进行组装生产的阶段,受制于产品结构单一、

  缩机(双螺杆、单螺杆)、高压往复式、离心式、涡旋式压缩机及螺杆膨胀机等,

  型企业。这些企业仍停留在购置主机进行组装生产的阶段,受制于产品结构单一、

  缩机(双螺杆、单螺杆)、高压往复式、离心式、涡旋式压缩机及螺杆膨胀机等,

  电技术日趋成熟。2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP240MW

  公司以新加坡KS ORKA公司和美国KRED公司为开拓全球地热市场的主要

  目,匈牙利布达佩斯Turawell地热发电项目,美国Wabuska地热发电项目和Star

  地热项目和印尼SMGP一期首批45MW已建成并投入发电运行,运行情况良好。

  和螺杆膨胀机,报告期各期,螺杆膨胀机业务销售金额分别为972.94万元、

  1,946.31万元、58.23万元和0万元。螺杆膨胀机销售金额较少与公司业务模式调

  电技术日趋成熟。2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP240MW

  公司以新加坡KS ORKA公司和美国KRED公司为开拓全球地热市场的主要

  目,匈牙利布达佩斯Turawell地热发电项目,美国Wabuska地热发电项目和Star

  地热项目和印尼SMGP一期首批45MW已建成并投入发电运行,运行情况良好。

  和螺杆膨胀机,报告期各期,螺杆膨胀机业务销售金额分别为972.94万元、

  1,946.31万元、58.23万元和0万元。螺杆膨胀机销售金额较少与公司业务模式调

  资产)中核算。2019年9月末,印尼SMGP 240MW地热电站一期首批45MW实现

  商业化运营并收取电费收入。2019年和2020年1-3月,SMGP公司COD后分别实

  资产)中核算。2019年9月末,印尼SMGP 240MW地热电站一期首批45MW实现

  商业化运营并收取电费收入。2019年和2020年1-3月,SMGP公司COD后分别实

  组中螺杆膨胀机主机、蒸发式冷凝器、预热器、换热器、油气分离器、控制系统、

  电控柜等均由公司自行生产或集成,占比70%以上;发电机、各类控制阀、工质

  组中螺杆膨胀机主机、蒸发式冷凝器、预热器、换热器、油气分离器、控制系统、

  电控柜等均由公司自行生产或集成,占比70%以上;发电机、各类控制阀、工质

  司通过严格授权、统一指导实现对经销商的管理,逐步建立以区域经销商为平台、

  即为公司获得地热资源开发利用权,利用公司螺杆膨胀机的产品和“井口模块化”

  收入。EPC业务即公司根据客户要求进行地热电站的设计、地热发电设备制造、

  次人才汤炎博士;世界著名的轴流压缩机专家、膨胀发电机系统技术专家Bruce

  Philip Biederman先生等,使公司在世界压缩机行业的技术前沿拥有一席之地。

  建了KRED等地热开发平台和全球地热开发运营团队,将公司世界领先的地热发

  司通过严格授权、统一指导实现对经销商的管理,逐步建立以区域经销商为平台、

  即为公司获得地热资源开发利用权,利用公司螺杆膨胀机的产品和“井口模块化”

  收入。EPC业务即公司根据客户要求进行地热电站的设计、地热发电设备制造、

  次人才汤炎博士;世界著名的轴流压缩机专家、膨胀发电机系统技术专家Bruce

  Philip Biederman先生等,使公司在世界压缩机行业的技术前沿拥有一席之地。

  建了KRED等地热开发平台和全球地热开发运营团队,将公司世界领先的地热发

  20-30%的成本,自制螺杆主机可以节省17%左右的生产成本,相较不具备螺杆主

  20-30%的成本,自制螺杆主机可以节省17%左右的生产成本,相较不具备螺杆主

  续的优化设计,使得公司的螺杆膨胀机组发电技术日趋成熟。2016 年4 月,公

  司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许开发经营权,标

  目,匈牙利布达佩斯Turawell地热发电项目,美国Wabuska地热发电项目和Star

  地热项目和印尼SMGP一期首批45MW等地热发电项目相继投入运营,且运行

  全球正处于蓬勃发展的过程中。2005年以来,全球已建成超过160个地热能项

  续的优化设计,使得公司的螺杆膨胀机组发电技术日趋成熟。2016 年4 月,公

  司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许开发经营权,标

  目,匈牙利布达佩斯Turawell地热发电项目,美国Wabuska地热发电项目和Star

  地热项目和印尼SMGP一期首批45MW等地热发电项目相继投入运营,且运行

  全球正处于蓬勃发展的过程中。2005年以来,全球已建成超过160个地热能项

  宾。印度尼西亚地热资源储藏量居世界第一,约为29,000MW(占全球地热资源

  总量的40%,相当于13亿桶原油),目前仅利用了其地热能总量的6%左右,

  亚是东南亚的缺电大国,全国人口超2.55亿,电力普及率不足60%,有超过40%

  速保持在每年1.3%左右,人均用电量直线上升。随着石化能源的消耗和印尼经

  2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目

  的特许开发经营权。2019年9月28日,一期项目中首批45MW已经投入商业运

  流动资金需求,充分分析营运资金状况与盈利能力的基础上,公司提出了2020

  股持有公司股票495,262,198股,占公司总股本的57.72%,为公司的控股股东,

  十三次会议决议公告日(即2020年3月11日)。本次发行的发行价格不低于本

  宾。印度尼西亚地热资源储藏量居世界第一,约为29,000MW(占全球地热资源

  总量的40%,相当于13亿桶原油),目前仅利用了其地热能总量的6%左右,

  亚是东南亚的缺电大国,全国人口超2.55亿,电力普及率不足60%,有超过40%

  速保持在每年1.3%左右,人均用电量直线上升。随着石化能源的消耗和印尼经

  2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目

  的特许开发经营权。2019年9月28日,一期项目中首批45MW已经投入商业运

  流动资金需求,充分分析营运资金状况与盈利能力的基础上,公司提出了2020

  股持有公司股票495,262,198股,占公司总股本的57.72%,为公司的控股股东,

  十三次会议决议公告日(即2020年3月11日)。本次发行的发行价格不低于本

  本次发行数量不超过184,956,843股(含本数),发行数量上限未超过本次

  发行前公司总股本的30%,全部由开山控股以现金方式认购。最终发行数量将在

  240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。募集资金具体投资项目如下:

  本次发行数量不超过184,956,843股(含本数),发行数量上限未超过本次

  发行前公司总股本的30%,全部由开山控股以现金方式认购。最终发行数量将在

  240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。募集资金具体投资项目如下:

  注:按照董事会决议公告日前一日中国外汇交易中心发布的美元兑人民币中间价1:6.94

  换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,

  开山控股持有公司股票495,262,198股,占公司总股本的57.72%,为公司的控股

  案,关联董事已回避表决,独立董事已事前认可并对本次关联交易发表独立意见;

  本次向特定对象发行股票数量不超过184,956,843股(含本数),开山控股

  57.72%的股份,为公司的控股股东。本次发行结束后,开山控股持有上市公司的

  注:按照董事会决议公告日前一日中国外汇交易中心发布的美元兑人民币中间价1:6.94

  换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,

  开山控股持有公司股票495,262,198股,占公司总股本的57.72%,为公司的控股

  案,关联董事已回避表决,独立董事已事前认可并对本次关联交易发表独立意见;

  本次向特定对象发行股票数量不超过184,956,843股(含本数),开山控股

  57.72%的股份,为公司的控股股东。本次发行结束后,开山控股持有上市公司的

  的30%,按照认购协议签署时的发行人总股本计算,认购数量不超过184,956,843

  价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20

  个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准

  的30%,按照认购协议签署时的发行人总股本计算,认购数量不超过184,956,843

  价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20

  个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准

  240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。募集资金具体投资项目如下:

  注:注:按照董事会决议公告日前一日中国外汇交易中心发布的美元兑人民币中间价1:6.94

  在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自

  筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集

  资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹

  本项目拟建设在印度尼西亚北苏门答腊的苏门答腊断裂带上,该地区是全球十大地

  热资源最丰富的地区之一。公司拟采用“井口模块电站”的开发模式建设净发电量

  240MW的地热发电站。根据目前与印度尼西亚国有公司PT PLN(Persero)公司签订的

  PPA(电力购买协议,协议有效期为32年),本项目地热发电上网电价为0.081美元/kWh。

  2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许

  开发经营权,并采取“边投资、边建设、边运营、边收益”的商业模式。2019年9月28

  日,第一期(126MW)首批45MW实现并网发电。本次募投项目为SMGP 240MW地

  热电站项目的二期(114MW),将根据PPA协议约定的项目运营规划进行施工建设。

  240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。募集资金具体投资项目如下:

  注:注:按照董事会决议公告日前一日中国外汇交易中心发布的美元兑人民币中间价1:6.94

  在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自

  筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集

  资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹

  本项目拟建设在印度尼西亚北苏门答腊的苏门答腊断裂带上,该地区是全球十大地

  热资源最丰富的地区之一。公司拟采用“井口模块电站”的开发模式建设净发电量

  240MW的地热发电站。根据目前与印度尼西亚国有公司PT PLN(Persero)公司签订的

  PPA(电力购买协议,协议有效期为32年),本项目地热发电上网电价为0.081美元/kWh。

  2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许

  开发经营权,并采取“边投资、边建设、边运营、边收益”的商业模式。2019年9月28

  日,第一期(126MW)首批45MW实现并网发电。本次募投项目为SMGP 240MW地

  热电站项目的二期(114MW),将根据PPA协议约定的项目运营规划进行施工建设。

  地热发电作为新兴的清洁能源利用形式,其发电品质较高、对环境友好,在全球正

  处于蓬勃发展的过程中。2005年以来,全球已建成超过160个地热能项目;预计2020

  年,全球地热能装机总量会达到14.5-17.6GW。世界银行通过清洁技术基金对16个国

  家的36个地热能源开发建设项目进行资金援助,根据世界银行预测,未来40个国家可

  2015年,联合国宣布成立“环球地热联盟”,旨在努力减少与勘探钻井相关的地热

  发电投资风险及地热能源开发成本,为各国政府、国际金融机构、私营部门投资者和其

  印度尼西亚地热发电量与地热发电能力皆位居世界第三,仅次于美国和菲律宾。印

  度尼西亚地热资源储藏量居世界第一,约为29,000MW(占全球地热资源总量的40%,

  相当于13亿桶原油),目前仅利用了其地热能总量的6%左右,大部分资源目前尚未得

  2014 年,印度尼西亚电力产能约为31GW,并伴随每年9%的需求增速。在印度尼

  西亚国家能源利用结构中以化石能源为主,占比高达27%(地热能源仅占约3%),而

  其化石能源储量较小(石油、天然气、和煤炭资源仅占世界资源储量的1%、3%和3.6%)。

  地热发电作为新兴的清洁能源利用形式,其发电品质较高、对环境友好,在全球正

  处于蓬勃发展的过程中。2005年以来,全球已建成超过160个地热能项目;预计2020

  年,全球地热能装机总量会达到14.5-17.6GW。世界银行通过清洁技术基金对16个国

  家的36个地热能源开发建设项目进行资金援助,根据世界银行预测,未来40个国家可

  2015年,联合国宣布成立“环球地热联盟”,旨在努力减少与勘探钻井相关的地热

  发电投资风险及地热能源开发成本,为各国政府、国际金融机构、私营部门投资者和其

  印度尼西亚地热发电量与地热发电能力皆位居世界第三,仅次于美国和菲律宾。印

  度尼西亚地热资源储藏量居世界第一,约为29,000MW(占全球地热资源总量的40%,

  相当于13亿桶原油),目前仅利用了其地热能总量的6%左右,大部分资源目前尚未得

  2014 年,印度尼西亚电力产能约为31GW,并伴随每年9%的需求增速。在印度尼

  西亚国家能源利用结构中以化石能源为主,占比高达27%(地热能源仅占约3%),而

  其化石能源储量较小(石油、天然气、和煤炭资源仅占世界资源储量的1%、3%和3.6%)。

  印度尼西亚是东南亚的缺电大国,全国人口超2.55 亿,电力普及率不足60%,有

  超过40%的人口没有电力接入,电力的短缺已经影响到了工业的发展。印度尼西亚人口

  增速保持在每年1.3%左右,人均用电量直线上升。随着石化能源的消耗和印尼经济发

  展和人口增长,未来电力短缺的缺口将越来越大。近年来,印度尼西亚电力需求以每年

  9%的速度递增,因其化石能源储量较小,主要依赖能源将由化石能源转向可再生能源,

  如地热能、水力能源。印度尼西亚政府表示将加速地热资源的开发和利用,在2025年

  2018年,我国企业对“一带一路”沿线个国家实现非金融类直接投资156.4

  亿美元,同比增长8.9%。包括印度尼西亚在内的东南亚国家地热资源丰富、能源需求

  持续增长,公司在印度尼西亚投资兴建地热电站,符合“一带一路”的国家战略。

  公司自2011年以来一直致力于可再生能源发电技术的研发和推广,着眼于螺杆膨

  胀机组的低温热源回收发电技术的开发。公司多年来在钢铁、炼化等领域余热回收项目

  和地热发电项目的应用,在多种复杂工况场合的技术实施,以及持续的优化设计,公司

  2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许

  2016年8月公司收购了印尼SGI 30MW地热发电项目,项目于2017年10开始进

  行打井施工,目前正在对已完成的生产井进行产能测试和升压站、输电线兆瓦投入商业运营。

  2017年11月、2018年3月分别建成匈牙利国家首座地热发电站、美国内华达州

  Wabuska地热发电站,投入运行以来,机组运行稳定,项目具有良好的示范效应。

  公司自2002年成立以来,一直致力于螺杆机械的研发、制造和销售,产品的核心

  部件一直是双螺杆结构的螺杆主机,核心技术一直是双螺杆的设计技术,产品应用于空

  印度尼西亚是东南亚的缺电大国,全国人口超2.55 亿,电力普及率不足60%,有

  超过40%的人口没有电力接入,电力的短缺已经影响到了工业的发展。印度尼西亚人口

  增速保持在每年1.3%左右,人均用电量直线上升。随着石化能源的消耗和印尼经济发

  展和人口增长,未来电力短缺的缺口将越来越大。近年来,印度尼西亚电力需求以每年

  9%的速度递增,因其化石能源储量较小,主要依赖能源将由化石能源转向可再生能源,

  如地热能、水力能源。印度尼西亚政府表示将加速地热资源的开发和利用,在2025年

  2018年,我国企业对“一带一路”沿线个国家实现非金融类直接投资156.4

  亿美元,同比增长8.9%。包括印度尼西亚在内的东南亚国家地热资源丰富、能源需求

  持续增长,公司在印度尼西亚投资兴建地热电站,符合“一带一路”的国家战略。

  公司自2011年以来一直致力于可再生能源发电技术的研发和推广,着眼于螺杆膨

  胀机组的低温热源回收发电技术的开发。公司多年来在钢铁、炼化等领域余热回收项目

  和地热发电项目的应用,在多种复杂工况场合的技术实施,以及持续的优化设计,公司

  2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许

  2016年8月公司收购了印尼SGI 30MW地热发电项目,项目于2017年10开始进

  行打井施工,目前正在对已完成的生产井进行产能测试和升压站、输电线兆瓦投入商业运营。

  2017年11月、2018年3月分别建成匈牙利国家首座地热发电站、美国内华达州

  Wabuska地热发电站,投入运行以来,机组运行稳定,项目具有良好的示范效应。

  公司自2002年成立以来,一直致力于螺杆机械的研发、制造和销售,产品的核心

  部件一直是双螺杆结构的螺杆主机,核心技术一直是双螺杆的设计技术,产品应用于空

  气压缩、制冷、低品质热源回收发电等领域。本次募投项目既是公司螺杆技术优势,采

  用螺杆膨胀机组,以“井口模块电站”模式开发地热,是公司螺杆技术在地热领域的应

  本次募投项目与公司以往业务相比较,除提供核心设备外,还增加了电站运营的业

  务内容,和公司以往设备提供商的定位有所不同。自2017年以来,公司通过运营匈牙

  利Turawell地热发电项目、美国内华达州Wabuska项目,积累了一定的电站运营经验,

  随着SMGP一期项目的投入运营,公司将具备充分的能力运营本次募投项目。本项目

  的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会大大提高公司的持续盈利能力和

  为更好地把握市场机遇及实施公司的发展战略,在考虑未来的资本性支出及流动资

  金需求,充分分析营运资金状况与盈利能力的基础上,公司提出了2020年向特定对象发

  行股票计划,筹集资金用于海外地热发电项目和补充流动资金,逐步向全球领先的可再

  公司螺杆膨胀发电机拥有核心自主知识产权、技术水平全球领先,螺杆膨胀发电技

  术和成套设备以及独创推出的“井口模块电站”地热发电全新路径,与传统的地热发电设

  备相比,公司的螺杆膨胀发电机机组具有显著优势。基于螺杆膨胀机组的技术特点,公

  司创新的采用“井口模块电站”的地热开发模式,与传统的“集中多井”的模式相比具有

  和传统的地热发电设备相比较,公司的螺杆膨胀机组对热源的适用范围更广,除一

  般的热源条件外,还可以适用于温度更低、流量更低、更不稳定的热源。以公司的美国

  新墨西哥州项目为例:项目一期的供货产品适应于低温热源;项目二期的供货产品适用

  气压缩、制冷、低品质热源回收发电等领域。本次募投项目既是公司螺杆技术优势,采

  用螺杆膨胀机组,以“井口模块电站”模式开发地热,是公司螺杆技术在地热领域的应

  本次募投项目与公司以往业务相比较,除提供核心设备外,还增加了电站运营的业

  务内容,和公司以往设备提供商的定位有所不同。自2017年以来,公司通过运营匈牙

  利Turawell地热发电项目、美国内华达州Wabuska项目,积累了一定的电站运营经验,

  随着SMGP一期项目的投入运营,公司将具备充分的能力运营本次募投项目。本项目

  的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会大大提高公司的持续盈利能力和

  为更好地把握市场机遇及实施公司的发展战略,在考虑未来的资本性支出及流动资

  金需求,充分分析营运资金状况与盈利能力的基础上,公司提出了2020年向特定对象发

  行股票计划,筹集资金用于海外地热发电项目和补充流动资金,逐步向全球领先的可再

  公司螺杆膨胀发电机拥有核心自主知识产权、技术水平全球领先,螺杆膨胀发电技

  术和成套设备以及独创推出的“井口模块电站”地热发电全新路径,与传统的地热发电设

  备相比,公司的螺杆膨胀发电机机组具有显著优势。基于螺杆膨胀机组的技术特点,公

  司创新的采用“井口模块电站”的地热开发模式,与传统的“集中多井”的模式相比具有

  和传统的地热发电设备相比较,公司的螺杆膨胀机组对热源的适用范围更广,除一

  般的热源条件外,还可以适用于温度更低、流量更低、更不稳定的热源。以公司的美国

  新墨西哥州项目为例:项目一期的供货产品适应于低温热源;项目二期的供货产品适用

  于中高温和低温热源。公司的螺杆膨胀机组在中高温、低温的地热领域均已获得实践验

  传统的大型地热电站建设周期通常为5-6年,公司地热电站的建设周期可缩短30%

  传统的大型地热电站使用汽轮机发电,一般会产生约20%的废井或闲置井。公司的

  “井口模块电站”的开发方式是井口电站模式,可根据每口井的热源条件提供差异化的技

  传统的大型地热电站需要将多个地热井的热源通过管道集中到至中央电站,根据管

  道输送距离的不同,热源传送的过程中能量损失高达10%-20%,影响发电效率。公司“井

  公司“井口模块电站”的开发模式减少了铺设管道的投资成本,降低投资额度,缩短

  投资回报期。与传统“集中式”的大型地热电站相比,初始投资及投资回收期可减少或缩

  公司一贯注重团队建设,坚持创新驱动,并通过人才引进、自主培养、梯队配置组

  建了一支研发实力、能力行业领先的技术研发团队。公司技术团队拥有世界著名的螺杆

  压缩机专家、海外高层次人才汤炎博士;世界著名的轴流压缩机专家、膨胀发电机系统

  技术专家Bruce Philip Biederman先生等,使公司在世界压缩机行业的技术前沿拥有一席

  结合公司转型战略,公司大力招揽全球地热发电领域资深专业从业人员,组建了新

  “KRED”)等地热开发平台和全球地热开发运营团队,将公司世界领先的地热发电技术

  于中高温和低温热源。公司的螺杆膨胀机组在中高温、低温的地热领域均已获得实践验

  传统的大型地热电站建设周期通常为5-6年,公司地热电站的建设周期可缩短30%

  传统的大型地热电站使用汽轮机发电,一般会产生约20%的废井或闲置井。公司的

  “井口模块电站”的开发方式是井口电站模式,可根据每口井的热源条件提供差异化的技

  传统的大型地热电站需要将多个地热井的热源通过管道集中到至中央电站,根据管

  道输送距离的不同,热源传送的过程中能量损失高达10%-20%,影响发电效率。公司“井

  公司“井口模块电站”的开发模式减少了铺设管道的投资成本,降低投资额度,缩短

  投资回报期。与传统“集中式”的大型地热电站相比,初始投资及投资回收期可减少或缩

  公司一贯注重团队建设,坚持创新驱动,并通过人才引进、自主培养、梯队配置组

  建了一支研发实力、能力行业领先的技术研发团队。公司技术团队拥有世界著名的螺杆

  压缩机专家、海外高层次人才汤炎博士;世界著名的轴流压缩机专家、膨胀发电机系统

  技术专家Bruce Philip Biederman先生等,使公司在世界压缩机行业的技术前沿拥有一席

  结合公司转型战略,公司大力招揽全球地热发电领域资深专业从业人员,组建了新

  “KRED”)等地热开发平台和全球地热开发运营团队,将公司世界领先的地热发电技术

  和地热开发团队拥有的世界一流的地热勘探工程能力、应用能力结合起来,为本次募投

  公司自2011年以来一直致力于可再生能源发电技术的研发和推广,着眼于螺杆膨

  胀机组的收发电技术的开发。公司多年来在钢铁、炼化等领域余热回收项目和地热发电

  项目的应用,在多种复杂工况场合的技术实施,以及持续的优化设计,公司的螺杆膨胀

  美国内华达州Wabuska项目2018年3月首期已建成运行。后期项目进行中。

  本次募投项目已经由SMGP与印尼电力公司签订了电力购买协议,明确约定了分

  批商业运行的时间、电价等权利义务,有效期32年。根据约定,印尼电力公司将承担

  90%照付不议义务。随着本次募投项目的顺利实施,收益和现金流入稳定,不存在市场

  综上,公司已经在人才储备、技术储备、项目经验等方面具备条件,为本次募投项

  2016年4月,公司获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许开发经营权,并采取“边

  投资、边建设、边运营、边收益”的商业模式。2019年9月28日,第一期(126MW)

  和地热开发团队拥有的世界一流的地热勘探工程能力、应用能力结合起来,为本次募投

  公司自2011年以来一直致力于可再生能源发电技术的研发和推广,着眼于螺杆膨

  胀机组的收发电技术的开发。公司多年来在钢铁、炼化等领域余热回收项目和地热发电

  项目的应用,在多种复杂工况场合的技术实施,以及持续的优化设计,公司的螺杆膨胀

  美国内华达州Wabuska项目2018年3月首期已建成运行。后期项目进行中。

  本次募投项目已经由SMGP与印尼电力公司签订了电力购买协议,明确约定了分

  批商业运行的时间、电价等权利义务,有效期32年。根据约定,印尼电力公司将承担

  90%照付不议义务。随着本次募投项目的顺利实施,收益和现金流入稳定,不存在市场

  综上,公司已经在人才储备、技术储备、项目经验等方面具备条件,为本次募投项

  2016年4月,公司获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许开发经营权,并采取“边

  投资、边建设、边运营、边收益”的商业模式。2019年9月28日,第一期(126MW)

  首批45MW实现并网发电。本次募投项目为SMGP 240MW地热电站项目的二期

  截至2020年3月31日,二期项目主体建设(生产井和发电设备)尚未实施,但根

  据装机容量分摊的公共设施和收购前投入的累计投入为4,811.23万美元。

  公司在本次募投项目的人员、技术和项目经验等方面均有较好的储备,公司已经具

  备对本募投项目的实施能力。本次实际募集资金不足募投项目总投资的缺口部分将通过

  公司拟使用本次募集资金45,000万元用于补充流动资金,有助于发展传统压缩机业

  务和实现战略转型目标,降低公司财务风险,增强公司可持续发展能力。本项目的必要

  公司自成立以来一直从事空气压缩机的研发、制造,螺杆压缩机能效等技术水平处

  于行业领先地位,制造规模行业领先。公司坚持传统压缩机业务全球化的战略目标,积

  极布局和拓展海外市场,深耕东南亚传统市场、澳洲市场,加快开拓美国、美洲市场等。

  随着公司整体业务规模的持续扩大,对新产品、新技术的研发投入持续以及新市场

  的积极开拓,公司生产运营资金需求不断增加,亟需补充流动资金,以增强持续经营能

  基于公司螺杆膨胀发电技术和“井口模块电站”地热发电全新技术路径,公司已逐

  步向全球领先的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型。可再生能源

  营运属于资本密集型行业,电站建设资金需求较大。为实现公司战略转型目标,加快海

  外地热发电市场的开拓,公司需要补充流动资金,以满足业务持续发展对资金的需求。

  首批45MW实现并网发电。本次募投项目为SMGP 240MW地热电站项目的二期

  截至2020年3月31日,二期项目主体建设(生产井和发电设备)尚未实施,但根

  据装机容量分摊的公共设施和收购前投入的累计投入为4,811.23万美元。

  公司在本次募投项目的人员、技术和项目经验等方面均有较好的储备,公司已经具

  备对本募投项目的实施能力。本次实际募集资金不足募投项目总投资的缺口部分将通过

  公司拟使用本次募集资金45,000万元用于补充流动资金,有助于发展传统压缩机业

  务和实现战略转型目标,降低公司财务风险,增强公司可持续发展能力。本项目的必要

  公司自成立以来一直从事空气压缩机的研发、制造,螺杆压缩机能效等技术水平处

  于行业领先地位,制造规模行业领先。公司坚持传统压缩机业务全球化的战略目标,积

  极布局和拓展海外市场,深耕东南亚传统市场、澳洲市场,加快开拓美国、美洲市场等。

  随着公司整体业务规模的持续扩大,对新产品、新技术的研发投入持续以及新市场

  的积极开拓,公司生产运营资金需求不断增加,亟需补充流动资金,以增强持续经营能

  基于公司螺杆膨胀发电技术和“井口模块电站”地热发电全新技术路径,公司已逐

  步向全球领先的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型。可再生能源

  营运属于资本密集型行业,电站建设资金需求较大。为实现公司战略转型目标,加快海

  外地热发电市场的开拓,公司需要补充流动资金,以满足业务持续发展对资金的需求。

  发改委备案通知书有效期内开工建设,上述国家发改委的备案、浙江省商务厅的《境外

  投资证书》均在有效期内。由于本次募投项目实施地在境外,不涉及境内土地使用权的

  注:SMGP已投入运营的第一期45MW地热电站建设和运营已于2017年10月取得了地热项目环境

  许可证。根据印尼当地相关法律规定,SMGP公司240MW地热发电项目经印尼政府重新认证后于

  印尼240MW地热发电项目工程建设(包括但不限地热井、升压站、箱变基础、运

  行期设备占地、控制用房、铁塔等)需要的用地根据印尼法律相关规定,通过与当地的

  原土地所有权人签署土地让渡文件并支付补偿的方式获得土地使用权,募投项目实施所

  根据WILBERFORCE ARGO律师事务所(一家印尼律师事务所)出具的法律意见

  书,SMGP已取得开展业务的各项审批或许可,使用的土地进行募投项目符合符合印尼

  注:SMGP已投入运营的第一期45MW地热电站建设和运营已于2017年10月取得了地热项目环境

  许可证。根据印尼当地相关法律规定,SMGP公司240MW地热发电项目经印尼政府重新认证后于

  印尼240MW地热发电项目工程建设(包括但不限地热井、升压站、箱变基础、运

  行期设备占地、控制用房、铁塔等)需要的用地根据印尼法律相关规定,通过与当地的

  原土地所有权人签署土地让渡文件并支付补偿的方式获得土地使用权,募投项目实施所

  根据WILBERFORCE ARGO律师事务所(一家印尼律师事务所)出具的法律意见

  书,SMGP已取得开展业务的各项审批或许可,使用的土地进行募投项目符合符合印尼

  本次发行将有助于公司把握地热发电行业发展的历史机遇,利用公司“井口模块电

  站”的显著优势,优化业务模式和业务布局,提升盈利能力。本次发行是适应市场发展

  情况下公司业务的自然延伸,预计本次发行后,公司收入结构中会新增地热电站运营收

  益。本次发行有助于公司提升收入规模和资产规模,提高抗风险能力,为公司今后发展

  本次发行完成且募集资金投资项目建成后,公司的资产规模将显著增大,有助于增

  强公司资金实力,增加新的盈利业务,提高抗风险能力。本次发行完成且募集资金投资

  本次发行数量不超过184,956,843股(含本数),开山控股拟认购本次发行的全部

  股份。截至本募集说明书出具日,开山控股持有公司57.72%的股份,为公司的控股股

  东。本次发行结束后,开山控股持有上市公司的股份比例将上升,仍为上市公司的控股

  股东,曹克坚仍为公司实际控制人,本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

  本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理

  本次发行将有助于公司把握地热发电行业发展的历史机遇,利用公司“井口模块电

  站”的显著优势,优化业务模式和业务布局,提升盈利能力。本次发行是适应市场发展

  情况下公司业务的自然延伸,预计本次发行后,公司收入结构中会新增地热电站运营收

  益。本次发行有助于公司提升收入规模和资产规模,提高抗风险能力,为公司今后发展

  本次发行完成且募集资金投资项目建成后,公司的资产规模将显著增大,有助于增

  强公司资金实力,增加新的盈利业务,提高抗风险能力。本次发行完成且募集资金投资

  本次发行数量不超过184,956,843股(含本数),开山控股拟认购本次发行的全部

  股份。截至本募集说明书出具日,开山控股持有公司57.72%的股份,为公司的控股股

  东。本次发行结束后,开山控股持有上市公司的股份比例将上升,仍为上市公司的控股

  股东,曹克坚仍为公司实际控制人,本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

  本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理

  本次发行对象开山控股为上市公司的控股股东。本次发行完成后,公司与控股股东、

  实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。除开山控股参

  与本次发行导致的关联交易外,本次发行不会与控股股东之间产生新增关联交易。

  本次发行对象开山控股为上市公司的控股股东。本次发行完成后,公司与控股股东、

  实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。除开山控股参

  与本次发行导致的关联交易外,本次发行不会与控股股东之间产生新增关联交易。

  公司本次发行募集资金投资项目经过了充分的论证,该投资决策是基于目前的产业

  政策、公司的发展战略、国内外市场环境、地热资源评估勘探情况等条件所做出的,但

  在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,以及项目实际钻井效果与前期资

  源评估、勘探存在偏差的可能,会对项目的实施进度、投资回报和公司的预期收益产生

  本次募投项目实施地属于印度尼西亚境内,印度尼西亚电力需求以每年9%的速度

  递增,且印度尼西亚政府表示将加速地热资源的开发和利用,在2025年前将新增

  9,500MW。根据目前与印度尼西亚国有公司PT PLN(Persero)公司签订的PPA(电力

  购买协议,协议有效期为32年),本次募投项目地热发电上网电价确定为0.081美元

  /kWh。如果印度尼西亚的宏观经济或相关的政府政策发生重大变化,将在一定程度上

  本次募投项目拟建设在印度尼西亚北苏门答腊的苏门答腊断裂带上,属于地震活跃

  带。如果项目所在地区发生强烈地震等不可抗力灾害,可能会对项目建设进度和运营造

  本次募集资金将投资于海外地热发电项目,汇率的波动会对募投项目效益及公司的

  经营业绩造成影响。未来公司仍将继续布局海外地热发电市场,因此将继续面临汇率波

  动的风险。由于我国汇率市场化进程速度加快,不排除未来汇率出现较大波动的可能性,

  公司本次发行募集资金投资项目经过了充分的论证,该投资决策是基于目前的产业

  政策、公司的发展战略、国内外市场环境、地热资源评估勘探情况等条件所做出的,但

  在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,以及项目实际钻井效果与前期资

  源评估、勘探存在偏差的可能,会对项目的实施进度、投资回报和公司的预期收益产生

  本次募投项目实施地属于印度尼西亚境内,印度尼西亚电力需求以每年9%的速度

  递增,且印度尼西亚政府表示将加速地热资源的开发和利用,在2025年前将新增

  9,500MW。根据目前与印度尼西亚国有公司PT PLN(Persero)公司签订的PPA(电力

  购买协议,协议有效期为32年),本次募投项目地热发电上网电价确定为0.081美元

  /kWh。如果印度尼西亚的宏观经济或相关的政府政策发生重大变化,将在一定程度上

  本次募投项目拟建设在印度尼西亚北苏门答腊的苏门答腊断裂带上,属于地震活跃

  带。如果项目所在地区发生强烈地震等不可抗力灾害,可能会对项目建设进度和运营造

  本次募集资金将投资于海外地热发电项目,汇率的波动会对募投项目效益及公司的

  经营业绩造成影响。未来公司仍将继续布局海外地热发电市场,因此将继续面临汇率波

  动的风险。由于我国汇率市场化进程速度加快,不排除未来汇率出现较大波动的可能性,

  随着新冠病毒肺炎疫情在全球的发展,全球经济运行均受到不同程度的影响。截至

  本募集说明书出具日,国内疫情已经得到有效控制,且公司已快速实现复工复产。若未

  随着募投项目的实施,公司将加快布局海外地热发电市场,公司资产规模、人员规

  模及业务规模都得到了快速扩展,公司的管理模式和人员结构也需相应的调整或改变,

  以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平

  本次发行相关事项尚需经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册,能否

  本次发行完成后,公司资产规模将有所增加,但由于募集资金投资项目建设周期的

  存在,短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度较小,导致公司每股收益和

  股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关

  政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况,公司将根据《公

  司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投

  资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。同时,公司提

  本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本

  次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响,存在不能足额募集所需资金甚至发

  随着新冠病毒肺炎疫情在全球的发展,全球经济运行均受到不同程度的影响。截至

  本募集说明书出具日,国内疫情已经得到有效控制,且公司已快速实现复工复产。若未

  随着募投项目的实施,公司将加快布局海外地热发电市场,公司资产规模、人员规

  模及业务规模都得到了快速扩展,公司的管理模式和人员结构也需相应的调整或改变,

  以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平

  本次发行相关事项尚需经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册,能否

  本次发行完成后,公司资产规模将有所增加,但由于募集资金投资项目建设周期的

  存在,短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度较小,导致公司每股收益和

  股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关

  政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况,公司将根据《公

  司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投

  资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。同时,公司提

  本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本

  次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响,存在不能足额募集所需资金甚至发

  公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等的有关规定,制定了

  《信息披露管理制度》,对信息披露的范围及标准、流程、法律责任,对重大信息内部

  沟通传递的程序等作了明确的规定。建立了与证券监管机构、投资者和财经媒体沟通的

  畅通渠道和有效机制。公司按照《信息披露管理制度》等相关规定,合法合规开展信息

  为进一步完善公司信息披露,公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人

  登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记

  管理事项》的相关要求,修改了《内幕信息知情人登记备案制度》,并建立了配套的《保

  密协议》《内幕信息知情人员登记表》等相关文件,形成了防范内幕交易的制度性保障。

  人;董事会秘书是信息披露的直接责任人,证券事务代表协助董事会秘书工作,负责信

  息披露具体工作。公司证券投资部为公司信息披露常设机构,主要任务是在董事会领导

  下,协调和组织公司的信息披露工作,包括健全和完善信息披露制度,确保公司真实、

  经核查,保荐机构认为,发行人具备认真履行信息披露义务的条件,已设立有关信

  息披露和投资者关系的负责部门,并委任了相关负责人,向投资者提供了沟通渠道,董

  事会秘书等相关人员了解监管部门制定的信息披露制度。发行人在信息披露方面能够遵

  循相关法律和深交所的规定,及时、准确地履行法定信息披露义务,确保所有股东有平

  与本次发行有关的中介机构包括:中信证券股份有限公司(保荐机构、主承销商)、

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(审计机构)、国浩律师(杭州)事务所(发行人

  公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等的有关规定,制定了

  《信息披露管理制度》,对信息披露的范围及标准、流程、法律责任,对重大信息内部

  沟通传递的程序等作了明确的规定。建立了与证券监管机构、投资者和财经媒体沟通的

  畅通渠道和有效机制。公司按照《信息披露管理制度》等相关规定,合法合规开展信息

  为进一步完善公司信息披露,公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人

  登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记

  管理事项》的相关要求,修改了《内幕信息知情人登记备案制度》,并建立了配套的《保

  密协议》《内幕信息知情人员登记表》等相关文件,形成了防范内幕交易的制度性保障。

  人;董事会秘书是信息披露的直接责任人,证券事务代表协助董事会秘书工作,负责信

  息披露具体工作。公司证券投资部为公司信息披露常设机构,主要任务是在董事会领导

  下,协调和组织公司的信息披露工作,包括健全和完善信息披露制度,确保公司真实、

  经核查,保荐机构认为,发行人具备认真履行信息披露义务的条件,已设立有关信

  息披露和投资者关系的负责部门,并委任了相关负责人,向投资者提供了沟通渠道,董

  事会秘书等相关人员了解监管部门制定的信息披露制度。发行人在信息披露方面能够遵

  循相关法律和深交所的规定,及时、准确地履行法定信息披露义务,确保所有股东有平

  与本次发行有关的中介机构包括:中信证券股份有限公司(保荐机构、主承销商)、

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(审计机构)、国浩律师(杭州)事务所(发行人

  经核查,保荐机构认为,以上各中介机构均具有相应的执业资格,没有被监管机构

  经核查,保荐机构认为,以上各中介机构均具有相应的执业资格,没有被监管机构